本站音书，日前华泰柏瑞中证500增强策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模16.69亿元，季度净值涨幅为30.25%。

从事迹施展来看，华泰柏瑞中证500增强策略ETF基金昔时一年净值涨幅为40.56%，在同类基金中名次147/520，同类基金昔时一年净值涨幅中位数为33.05%。而基金昔时一年的最大回撤为-13.99%，建设以来的最大回撤为-28.94%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证500增强策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为16.69亿元，较上一期规模7.31亿元变化了9.38亿元，环比变化了128.33%。该基金最新一期财富设立为：股票占净值比97.89%，债券占净值比0.07%，现款占净值比2.14%。从基金抓仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.37%，第一大重仓股为吉比特（603444），抓仓占比为2.42%。

华泰柏瑞中证500增强策略ETF现任基金司理为柳军 笪篁。其中在职基金司理柳军已从业16年又151天，2021年12月2日弘扬接办处分华泰柏瑞中证500增强策略ETF，任职期间累计答复为26.73%。当今还处分着29只基金产物（包括A类和C类），其中本季度施展最好的基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF（588090），季度净值涨幅为48.55%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2025年的三季度,A股延续上行趋势,主要指数均创出年内新高。七月,交易冲突带来的避险心境渐渐消退,商场活跃度权贵上升,指数朝上轻松。后续大盘在科技板块,反内卷资源品,以及前期股价剧烈援手的出口产业链指导下,走出单边上行趋势。插足九月,各板块虽有分化,但股市活跃度保管在高位,主题行情抓续到季末。三季度,A股商场中以东说念主工智能和机器东说念主为代表的高技术板块施展较好,同期军工和反内卷资源品施展较为活跃,而红利和破钞干系行业施展相对郑重。本陈说期,代表大市值公司的上证50、沪深300差别高潮10.21%和17.90%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数高潮2.58%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅差别为19.17%和14.31%。横向相比来看,股价弹性较大的中小市值公司,在三季度跑赢高股息类上市公司。本陈说期内,咱们坚抓多因子模子的量化选股策略,邻接对商场的研判,弃取相比郑重的投资策略。瞻望将来几个季度,A股市局势临的国表里不利身分或将缓缓减小。2025年三季度,成绩于前期财政和货币战略的发力,国内经济韧性进一步加强。央行可能延续践诺较为宽松的货币战略,政府和企业的融资资本有望进一步缩短。同期财政有望发力,以旧换新等扩内需战略或延续,同期或将疏导新增资金流向科技改进等所在。国际,短期好意思国的关税战略给公共经济发展带来不细目性,但中恒久咱们坚忍看好中国产业链的改进身手和国际竞争力。岁首以来,一系列轻松性的自主改进科技效能,以及国内经济在关税冲击中所展现的浩大韧性,增强了商场关于中国经济的信心。在合座估值仍有诱骗力的情况下,股票商场后续有望插足愈加感性的上升区间。量化策略方面,在阅历三季度无数反弹和科技主题轮动行情后,跟着年底支配,咱们以为商场或将愈加小器上市公司来岁预期的边缘变化。从因子施展来看,华泰柏瑞量化团队的成长类因子近期施展较好,其趋势仍有望延续。价值类和量价类因子施展相对郑重,后续可能有更好的施展。同期,咱们以为在后市当中,大小市值、各行业股票或均有契机,量化投资全商场选股的上风有望得以更好体现。如上所述,咱们以为,现时A股商场合座估值仍有诱骗力,关于专注于捕捉边缘变化逻辑的量化投资,逾额收益有望取得进一步晋升,或是很可以的设立立场平衡的多因子量化基金的契机。本陈说期内,本基金的日均扫数追踪偏离度为0.181%,期间日追踪纰缪为0.218%,较好地完了了本基金的投资相干。

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