证券代码：600061   证券简称：国投本钱       公告编号：2024-064               国投本钱股份有限公司       对于公建树行可续期公司债券预案的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性禀报概况紧要遗漏，并 对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。    国投本钱股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”） 于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会，审议通过了《对于 公司妥当面向专科投资者公建树行可续期公司债券条件的议案》 《对于面向专科投资者公建树行可续期公司债券决策的议案》。    本次公建树行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓舞大会审 议。现将刊行可续期公司债券的具体决策和关连事宜公告如下：    一、对于公司妥当公建树行可续期公司债券条件的讲明    左证《中华东谈主民共和国公法律讲明注解》《中华东谈主民共和国证券法》 《公司债券刊行与往来经管见解》等法律、律例及措施性文献的 关联章程，勾搭公司推行估计情况，公司历程逐项自查，以为公 司妥当现行可续期公司债券策略章程的条件与要求，具备一次或 分次向专科投资者公建树行可续期公司债券的条件。    二、刊行可续期公司债券的具体决策    为拓宽融资渠谈、优化债务结构、缓和始终资金需求并增强 融资纯真性，公司将一次或分次面向专科投资者公建树行可续期 公司债券（以下简称“本次债券”），具体决策如下：   本次债券摄取面向专科投资者公建树行的情势，刊行领域不 超过东谈主民币 40 亿元（含 40 亿元），可摄取一次刊行或分期刊行。 具体刊行领域、是否分期刊行及分期情势将左证公司资金需求情 况和刊行时的商场情况，在上述领域内笃定。   本次债券的票面金额为东谈主民币 100 元。   本次债券的刊行对象为《公司债券刊行与往来经管见解》及 关连法律法章程程的专科投资者，不向公司鼓舞优先配售。   本次债券基础期限为不超过 10 年（含 10 年），在商定的基 础期限末及每个续期的周期末，公司有续期采选权，按商定的基 础期限延迟一个周期。本次债券不错为单一期限品种，也不错为 多种期限的羼杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行领域根 据关连章程、商场情况和刊行时公司资金需求情况赐与笃定。   本次债券釆用固定利率面貌，单利按年计息，不计复利。如 有递延，则每笔递延利息在递延本事按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商左证网下向专科投资 者簿记建档的末端在预设区间领域内协商后笃定，在基础期限内 固定不变，自后每个续期周期重置一次，重置情势由公司与主承 销商按照国度关联章程协商后笃定。   本次债券附设公司展期支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次债券的每个付息日，公司可自行采选将当期利息以及按照本 次刊行要求还是递延的统共利息及孳息推迟至下一个付息日支 付，且不受到任何递延支付利息次数的放置。上述利息递延不属 于公司未能按照商定足额支付利息的举止。   本次债券强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定己经递延的统共利息及 其孳息：（1）向平庸股鼓舞分成；（2）减少注册本钱。   本次债券利息递延下的放置事项：若公司采选诈欺展期支付 利息权，则在展期支付利息至极孳息未偿还完毕之前，公司不得 有下列以下举止：（1）向平庸股鼓舞分成；（2）减少注册本钱。   本次债券的召募资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等 法律律例允许的用途。具体用途左证公司资金需求情况和公司债 务结构笃定。   本次债券在每次刊行完结后，在缓和上市条件的前提下，将 左证上海证券往来所的关连章程办理本次债券的上市往来事宜。 经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他往来步地 上市往来。   本次债券为无担保债券。   本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的情势承销。   本次债券的决议自鼓舞大会审议通过之日起奏效，有用期至 中国证券监督经管委员会注册文献到期之日止。   三、对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为提升本次债券刊行的工不法果，左证刊行职责需要，拟提 请鼓舞大会授权公司董事会及董事会授权东谈主士依照现行有用的 《中华东谈主民共和国公法律讲明注解》等关连法律律例及措施性文献的章程， 从珍惜公司鼓舞利益最大化的原则动身，全权厚爱办理与本次注 册、刊行本次债券关联的一切事宜，包括但不限于： 决定本次债券的刊行时机，制定公司刊行本次债券的具体刊行方 案以及改良、调遣刊行的刊行要求，包括刊行期限、分期刊行规 模、刊行利率、刊行情势、承销情势、召募资金用途等与刊行条 款关联的一切事宜； 申诉、上市运动等关连事宜； 议至极他法律文献； 权事项办理完毕之日止。   四、本次刊行可续期公司债券对公司的影响   刊行本次债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结 构；刊行本次债券对公司平素坐褥估计不存在紧要影响，不会损 害公司及鼓舞的利益。   五、其他讲明及风险指示   公司刊行本次债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓舞大 会审议，并经上海证券往来所审核、中国证券监督经管委员会注 册后方可践诺，提醒投资者看重关连风险。刊行本次债券事项尚 具有不笃定性，公司将按照关联法律、律例的章程实时知道刊行 本次债券的发扬情况。   特此公告。                     国投本钱股份有限公司董事会