股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可接济公司债券          第三次临时受托解决事务讲演               （2024 年度）               债券受托解决东谈主               二〇二四年十二月                  伏击声明      本讲演依据《公司债券刊行与交游解决主见》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可接济公司债券之债券受托解决公约》（以下简称 “《受托解决公约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可接济公司债券召募分解书》（以下简称“《召募分解书》”）等干系章程，由 本次债券受托解决东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本讲演中所包含的从上述文献中引述施行和信息未进行落寞考据，也 不就该等引述施行和信息的确凿性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何责 任。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者应酬干系 事宜作念出落寞判断，而不应将本讲演中的任何施行据以行动中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何行动或不行动，中金公 司不承担任何包袱。   中国外洋金融股份有限公司行动上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可接济公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托解决东谈主，合手续密切体恤对债券合手有东谈主权益有关键影响的事项。根 据《公司债券刊行与交游解决主见》                《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》                                《可转 换公司债券解决主见》等干系章程、本次债券《受托解决公约》的商定以及刊行 东谈主于 2024 年 11 月 30 日走漏的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞 转债”转股价钱接济的公告》，现就本次债券关键事项讲演如下：   一、本次债券注册随机   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时激动大会审议通过， 激动大会有谋略灵验期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于高兴上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可接济公司债券的注册肯求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可接济公司债券。   （五）刊行边界：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可接济公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和款式    本次可转债领受每年付息一次的付息款式，到期退回未偿还的可接济公司债 券本金并支付临了一年利息。    （1）计息年度的利息估计    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东谈主按合手有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的估计公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权 登记日合手有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往日票面利率。    （2）付息款式    ①本次可转债领受每年付息一次的付息款式，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延本领不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申乞接济成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债合手有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债合手有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延本领付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为499.89元/股，现时转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可接济公司债券经东方金诚外洋信用评估有限 公司评级，阐发东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可接济公司债券信用评级讲演》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级权衡为安适，本次可接济 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚外洋信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年依期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级督察刊行东谈主主体信 用等第为AA，评级权衡为安适，同期督察“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券关键事项具体情况   中金公司行动本期债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，合手续密切体恤 本期债券对债券合手有东谈主权益有关键影响的事项。阐发《解决主见》、《功绩行径 准则》等章程及《受托解决公约》的商定，现就本期债券关键事项讲演如下：   （一）“奕瑞转债”转股价钱接济   阐发《召募分解书》章程，具体的转股价钱接济公式如下（保留少许点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为接济前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为接济后转 股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱接济， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上 市公司信息走漏媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱接济日、接济办 法及暂停转股本领（如需）；当转股价钱接济日为本次刊行的可接济公司债券合手 有东谈主转股肯求日或之后，接济股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司调 整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可接济公司债券合手有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可接济公司债券合手有东谈主权益的原则接济转股价钱。干系转股 价钱接济施行及操作主见将依据届时国度干系法律门径、证券监管部门和上海证 券交游所的干系章程来制订。   鉴于公司完成了 2021 年适度性股票激发运筹帷幄初次授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向 激发对象包摄共 274,204 股，股份开端为定向增发的公司 A 股往常股股票，本次 股权激发包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增 加至 143,062,818 股。    转股价钱接济公式：    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中，P0 为接济前转股价 162.78 元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股/142,788,614 股），A 为增发新股价 =162.64 元/股。    本次可转债的转股价钱接济为 162.64 元/股，接济后的转股价钱于除权除息 日 2024 年 12 月 3 日脱手收效。“奕瑞转债”于 2024 年 12 月 2 日罢手转股，2024 年 12 月 3 日起归附转股。    四、受托解决东谈主履行的责任    中金公司行动本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托解决东谈主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了通常，阐发《公 司债券受托解决东谈主执业行径准则》的干系章程出具本临时受托解决事务讲演。中 金公司后续将密切体恤刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券合手有 东谈主利益有关键影响的事项，并将严格履行债券受托解决东谈主责任。    特此提请投资者体恤本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出落寞 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可接济 公司债券第三次临时受托解决事务讲演（2024 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司